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2025-10-21 04:46:40
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据Mysteel，截至10月16日当周，螺纹产量201.16万吨，较上周减少2.24万吨，降幅1.1%；厂库184.64万吨，较上周减少7.7万吨，降幅4%；社库456.41万吨，较上周减少10.89万吨，降幅2.33%；表需219.75万吨，较上周增加73.74万吨，增幅50.5%。评：国庆节后螺纹钢需求有所修复，但需求尚未修复到节前高度，且同比表现依旧偏低。节后螺纹钢供减需增，库存高位去化，基本面边际改善，但库存水平依旧处于同比偏高状态，现实压力仍存。前期受限于基本面压力，盘面估值明显贴水现货，本周国内重磅会议召开，在政策仍有利好预期的支撑下，盘面或低位向上修复。
Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存总量14278.27万吨，环比增加253.77万吨；日均疏港量315.72万吨，降11.28万吨；在港船舶数量124条，增23条。评：近期铁矿加速到港，同时铁水整体仍处于高位水平，铁矿需求仍有支撑，基本面矛盾尚可。重要会议临近，中美贸易谈判博弈仍在持续，宏观扰动较多，价格波动可能放大，关注市场情绪。铁矿基本面边际略有走弱但整体压力暂不突出，重要会议前期仍有宏观预期扰动，钢材需求略有修复，预计短期价格震荡。
财政部宣布采取两项措施巩固拓展经济回升向好势头。中央财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方，规模较上年增加1000亿元，支持范围亦有拓展。同时，财政部明确今年将提前下达2026年新增地方政府债务限额。评：结合央行行长潘功胜在出席二十国集团财长和央行行长会议时表示，将继续实施适度宽松的货币政策，逆周期调节持续加码，经济向好势头或延续，中长期利空债市。流动性宽松和股债跷跷板共同作用，债市操作难度加大，关注股债跷跷板，中期震荡思维。
据我的农产品网统计，截止到10月17日，生猪出栏均重123.43公斤，下跌0.05公斤，周度屠宰开工率34.16%，下跌0.28%；外购仔猪养殖利润-346.93元/头，下跌51.28元/头，自繁自养养殖利润-202.82元/头，下跌67.2元/头，仔猪价格165.24元/头，下跌23.33元/头。评：现阶段供需矛盾仍相对突出，规模场出栏量保持高位，受二育入场支撑部分地区成交转好但市场供应并未减少，屠宰需求尚未显著增量。短期供应宽松预期尚在，价格仍将有所抑制，操作上建议观望，等待企稳。
当地时间10月17日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄总统普京与美国总统的会晤确实可能在两周内或稍晚时间举行；乌克兰总统泽连斯基在会见美国总统Trump后发表讲话，泽连斯基表示，他愿意接受双边或三边会谈，愿意接受任何能让他们更接近和平的形式；贝克休斯公布的数据显示，截止10月17日的一周，美国在线座，与前周持平，比去年同期减少64座。评：供应看，OPEC+继续推进石油增产，俄罗斯供应仍维持高位，美国页岩油产量也处于较高水平。需求看，全球需求增速放缓，国际能源署报告显示2026年全球能源市场可能出现供过于求的情况。供需压制油价。地缘看，近期巴以停火协议第一阶段达成；特朗普与普京进行电话会谈，讨论结束乌克兰冲突事宜。地缘压制油价。整体上，供需和地缘均指向压制油价，后续需中美贸易谈判进展，若双方能在后续的会谈中达成更多共识，市场避险情绪将降温，油价可能短期获得支撑。
本周国内重交沥青77家企业产能利用率为35.8%，环比增加1.3%；国内沥青54家企业厂家样本出货量共39.3万吨，环比增加2.9%。分地区来看，市场多社会库资源出货为主，炼厂合同成交情况一般，但是受集中检修影响，多消耗库存出货，带动厂库社会库均呈去库走势；华东业者按需采购为主，实际交投气氛一般，且优先出社会库低价资源为主。评：供应方面，炼厂开工平稳，总体供应变化不大。需求端受天气影响较大，北方地区因大范围持续阴雨天气，终端需求量受到明显阻碍，需求端旺季并无超预期表现。整体上，后续沥青需求及产量均可能呈现季节性下滑趋势，叠加原油震荡偏弱，沥青偏承压。阶段性适度提防中美贸易谈判进展。
泰国原料胶水价格54.1泰铢/公斤，杯胶价格50.2泰铢/公斤；海南胶水制全乳价格14500元/吨，制浓乳胶价格15400元/吨；本周中国半钢胎样本企业产能利用率为71.07%，环比+28.92个百分点，同比-8.57个百分点；中国全钢胎样本企业产能利用率为63.96%，环比+22.43个百分点，同比+4.98个百分点。评：海外天气好转施压原料价格，成本支撑力度减弱，胶价有进一步走弱风险。合成胶价格下跌也影响了全乳胶价格。青岛港口总库存保持小幅去库节奏，部分现货流通表现偏紧，限制橡胶跌幅。近期宏观影响大于基本面，建议谨慎操作，关注中美贸易谈判进展。
华东SG-5型PVC 4600元/吨，环比上日+20元/吨；PVC产能利用率76.69%，周下降5.94%；PVC社会库存103.38万吨，环比下降0.24%；全国电石法PVC生产企业平均毛利-713元/吨；全国乙烯法PVC生产企业平均毛利-552元/吨；国内PVC管材样本企业开工40.43%，环比上升1.3%。评：PVC供应高位下降，本周预期部分装置检修结束，产量预期提升，整体供应预期增加，国内外需求表现稳中回升，PVC社会库存小幅下降，近期成本支撑偏弱。预计短期震荡偏弱，01合约下方支撑力4700一线，建议观望。
全国重质纯碱主流价1270元/吨，近期价格稳中偏弱；纯碱周度产量74.05万吨，环比-3.93%；纯碱厂家总库存170.05万吨，周上升2.45%；浮法玻璃开工率76.35%，周度+0.34个百分点；全国浮法玻璃均价1231元/吨，环比上日-15元/吨；全国浮法玻璃样本企业总库存6427.56万重箱，环比上升2.31%。评：浮法玻璃开工较稳，库存上升，华东市场弱势整理为主，中、下游入市积极性偏弱，刚需为主。国内纯碱市场价格偏稳震荡，供应高位徘徊，下游玻璃行业产线运行稳定，对纯碱采购情绪一般，低价刚需补库。预计纯碱01合约短期震荡偏弱，下方支撑1215一线，建议观望或回调短线做多。
华北LLDPE主流价7078元/吨，环比上日+2元/吨；LLDPE周度产量30.86万吨，周下降3.23%；生产企业库存18.82万吨，周度+21.89%；油制日度生产毛利-2元/吨；中国聚乙烯下游制品平均开工率周上升3.3%，其中农膜整体开工率较前期+7.3%；PE包装膜开工率较前期-0.7%。评：供应来看，LLDPE产量有所下降，社会样本仓库库存在较高水平，市场现货较充足，供应有一定压力，需求来看，下游工厂需求上涨较慢，持续补库力度不足，成本端支撑松动。预计L2601合约短期震荡运行，上方压力6970一线，建议观望待进一步企稳。